Amerykańska firma LKQ Corporation na początku października 2011r. poinformowała o zakupie dystrybutora części motoryzacyjnych z Wielkiej Brytanii – Euro Car Parts. Cena zakupu wyniosła 225 milionów GBP i zgodnie z umową, może się jeszcze zwiększyć o 55 milionów GBP, jeśli angielski dystrybutor zrealizuje założone plany sprzedażowe na lata 2012-13.

LKQ Corporation jest największym dostawcą części niezbędnych do napraw powypadkowych oraz jednym z wiodących dystrybutorów mechanicznych części zamiennych na amerykańskim rynku wtórnym. LKQ koncentruje się na dostarczaniu odnawianych elementów, takich jak felgi, zderzaki czy reflektory, w ofercie firmy znajdują się także regenerowane silniki. W 2010 roku firma osiągnęła sprzedaż w wysokości ponad 2,4 miliarda USD. O dynamicznym rozwoju firmy mogą świadczyć przedstawione niedawno wyniki sprzedażowe po trzech kwartałach 2011r. Sprzedaż LKQ Corporation po dziewięciu miesiącach 2011r. wyniosła 2,33 miliarda USD, co oznacza wzrost o prawie 30% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Euro Car Parts jest największym dystrybutorem części motoryzacyjnych do samochodów osobowych i lekkich dostawczych w Wielkiej Brytanii. Firma zatrudnia obecnie ponad 3,5 tys. pracowników, a jej sieć sprzedaży obejmuje 89 placówek. W odróżnieniu od LKQ Corporation, Euro Car Parts skupia się na sprzedaży części mechanicznych. W roku 2010 firma osiągnęła sprzedaż w wysokości 272 milionów GBP, z dynamiką wzrostu na poziomie ponad 45%.

Tak duża inwestycja LKQ Company na rynku europejskim, w obliczu drugiej fali kryzysu gospodarczego z którą obecnie mamy do czynienia, w pierwszej chwili może wydawać się ryzykownym posunięciem, szczególnie biorąc pod uwagę stosunkowo wysoką cenę zakupu. Jednakże zaangażowanie dużego gracza z USA w europejski rynek motoryzacyjny może świadczyć także o atrakcyjności tego sektora. Czy zatem oznacza to, że motoryzacyjny aftermarket jest na tyle odporny na kryzys, że warto w niego inwestować duże pieniądze? Wiele wskazuje na to, że tak.

Gdzie ten kryzys w motoryzacji?

Według prognoz przedstawionych podczas kongresu międzynarodowej organizacji FIGIEFA, w roku 2011, aż 83% niezależnych dystrybutorów części motoryzacyjnych w Europie przewiduje wzrost przychodów. Prognozy te nie są jednak zaskakujące, ponieważ doświadczenia ostatnich lat, oraz poprzedni kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008r. pokazały, że branża dystrybucji części, pomimo gorszej koniunktury na rynku, potrafi osiągać pozytywne wyniki.

Takimi samymi perspektywami nie mogą się jednak pochwalić producenci samochodów. Problemy ze sprzedażą nowych aut spowodowane kryzysem, bezpośrednio, negatywnie wpływają na osiągane przez nich wyniki. Poprzedni kryzys potwierdził to, i gdyby nie potężne dotacje rządowe dla producentów samochodów, zapewne mielibyśmy do czynienia z falą bankructw i przejęć.

Nie wróży to jednak producentom samochodów dobrze na najbliższą przyszłość, jeśli koniunktura na rynku jeszcze ulegnie pogorszeniu. Warto zauważyć, że ważnym źródłem utrzymania koncernów samochodowych są wpływy ze sprzedaży części własnych marek i usług finansowych, które jednak wciąż są uzależnione od sprzedaży nowych samochodów.

Im gorzej na rynku, tym lepiej w aftermarkecie?

Mniejsza sprzedaż nowych samochodów zwiększa zapotrzebowanie na części zamienne, ponieważ kierowcy pozostają przy kilku lub kilkunastoletnich samochodach, które wymagają regularnego serwisowania. Pojawia się jednak pytanie czy kierowca wybierze części pochodzące od niezależnych dystrybutorów, zmniejszając tym samym popyt na części sprzedawane przez producentów aut, czy też zdecyduje się na droższe części w opakowaniu producenta samochodu.

W dobie kryzysu, gdzie często poszukiwanie oszczędności staje się priorytetem, odpowiedź wydaje się być oczywista. Rynek niezależny, będąc tańszą alternatywą dla segmentu autoryzowanego, właśnie takie oszczędności oferuje.

Można zatem stwierdzić, że paradoksalnie im gorzej na rynku, tym zapotrzebowanie na ofertę aftermarketu wzrasta. Oczywiście jeśli zła koniunktura miałaby się utrzymywać przez dłuższy czas, nie było by to korzystne zarówno dla koncernów samochodowych, jak również dla niezależnej branży dystrybucyjnej. Nie należy zapominać, że sprzedaż nowych samochodów w dalszej perspektywie napędza także rynek usług posprzedażnych. Jednakże w czasie kryzysu w dużo lepszej sytuacji są podmioty generujące przychody ze sprzedaży części zamiennych i usług posprzedażnych.

Jednocześnie warto zauważyć, że jeśli sytuacja na rynku poprawi się, zyskają obie strony. Biorąc pod uwagę te okoliczności, duża inwestycja LKQ Corporation w Europie, nie wydaje się już tak ryzykowna. Nawet w dobie kryzysu.

Aftermarket w Polsce jeszcze bardziej przyszłościowy?

Rynek części motoryzacyjnych bardzo ściśle powiązany jest z parkiem samochodowym, który w Europie szacowany jest na 242 miliony samochodów osobowych. Około 6% z nich, czyli blisko 14,5 miliona, stanowią samochody osobowe z Polski. Analizując liczbę samochodów na 1 000 mieszkańców, okazuje się, że Polacy posiadają średnio mniej aut niż Europejczycy (Polska – 382 samochody na 1 000 mieszkańców, Europa – 460 samochodów na 1000 mieszkańców).

Odwołując się ponownie do wyników badań przedstawionych podczas tegorocznego kongresu FIGIEFA, okazuje się, że polscy kierowcy wydają średnio około dwa razy mniej pieniędzy na eksploatację samochodów. Jak pokazują dotychczasowe dane, liczba samochodów w Polsce stale rośnie, podobnie jak kwoty wydawane na ich eksploatację. Zatem oznacza to, że zapotrzebowanie na części zamienne w kolejnych latach w Polsce zwiększy się.

Polski rynek dystrybucji części pomimo wielu konsolidacji i łączenia w tak zwane grupy zakupowe nadal jest bardzo rozproszony. Na listach rankingowych największych dystrybutorów co roku zachodzą zmiany, jednakże w głównej mierze dotyczą one wielkości obrotów, a w mniejszym stopniu zajmowanego miejsca.

Liderem polskiego rynku dystrybucji części, pod względem osiąganych przychodów pozostaje firma Inter Cars SA, która z roku na rok zwiększa swoją przewagę nad konkurencją. Prognozuje się, że Spółka w 2011r. powinna osiągnąć sprzedaż na poziomie 2,8 miliarda złotych, z czego około 20% stanowić będą przychody wygenerowane przez zagraniczne spółki dystrybucyjne. Utrzymująca się od lat dwucyfrowa dynamika wzrostu Inter Cars SA na rynku polskim świadczy oczywiście o skuteczności działań firmy, ale potwierdza też szybki wzrost wartości całego rynku dystrybucji części w Polsce.