Firma HELLA poinformowała o swoim planowanym debiucie giełdowym. Pozyskane środki mają wesprzeć jej strategię wzrostu. Akcje najprawdopodobniej trafią do obrotu na giełdzie we Frankfurcie 11 listopada 2014 roku i będą notowane na głównym rynku tzw. Prime Standard, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

HELLA planuje wykorzystać środki pozyskane w dniu dzisiejszym w drodze oferty prywatnej i wynoszące 278 mln euro na kontynuację realizowanej obecnie strategii wzrostu.

– „HELLA osiąga doskonałe wyniki w branży motoryzacyjnej na całym świecie. Naszym kluczowym priorytetem jest utrzymanie statusu HELLA jako niezależnej firmy rodzinnej” – mówi dr Jürgen Behrend, Partner Zarządzający – „Wejście na giełdę stwarza dla spółki nowe możliwości w zakresie kontynuacji naszej długoterminowej strategii wzrostu” – dodaje.

Akcje HELLA zostaną uplasowane w ramach dwuetapowej transakcji: w formie poufnej oferty prywatnej HELLA uplasowała już 11,111,112 akcji (ok. 11,1 procent kapitału założycielskiego) z podwyższonego kapitału (transakcja jeszcze niezrealizowana) po cenie 25 euro za akcję, dzięki czemu pozyskała ok. 278 mln euro. Ten pierwszy etap całej transakcji umożliwi Hella spełnienie wymagań, od których zależy notowanie akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (na rynku głównym, tzw. Prime Standard), jak również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

– „Wspólnie z naszymi bankami, stworzyliśmy wyraźną strukturę, w ramach której mamy możliwość intensywnego kontaktowania się z wybranymi inwestorami na wczesnym etapie. Już w początkowej fazie procesu położyliśmy także silny nacisk na stworzenie zrównoważonej struktury akcjonariuszy, składającej się z renomowanych inwestorów instytucjonalnych oraz spółek należących do rodziny.” – mówi Dr Jürgen Behrend – „Zgodnie z wymogami firmy oraz rodziny akcjonariuszy zbywającej walory położyliśmy szczególny nacisk na zapewnienie, że transakcja będzie niosła ze sobą minimalne ryzyko dla firmy oraz akcjonariuszy, sprzedających walory spółki.” – dodał.

Wskaźnik płynności akcji spółki wyniesie około 15% w przypadku pełnego wykonania opcji greenshoe i zakładając, że w rękach rodziny pozostanie nadal 85% akcji przedsiębiorstwa.

– „Rodzina pozostanie kluczowym długoterminowym udziałowcem HELLA.” – mówi Dr Jürgen Behrend – „Podpisaliśmy porozumienie o wspólnych zasadach działania, w którym zgadzamy się zachować przynajmniej 60 procent akcji w rękach rodziny i działać jako jeden inwestor. Porozumienie to będzie obowiązywało najkrócej do roku 2024.” – dodaje.

Pozostałe 25 procent akcji holdingów należących do rodziny akcjonariuszy będzie podlegało zobowiązaniu lock-up przez okres sześciu miesięcy. Średnioterminowym celem spółki jest włączenie jej do grona przedsiębiorstw składowych indeksu MDAX.

W roku obrotowym 2013/2014 HELLA z przychodami, wynoszącymi 5,3 mld znalazła się w gronie 50 największych dostawców na całym świecie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat spółce udało się zwiększać przychody o średnio 6,3% każdego roku.

– „Naszym celem będzie rozszerzanie obszaru działalności przedsiębiorstwa oraz inwestowanie w innowacje, aby zaoferować klientom na całym świecie jeszcze lepsze rozwiązania” – mówi Dr Rolf Breidenbach, CEO spółki HELLA – „Dzięki realizowanej z powodzeniem strategii wzrostu, opartej o wdrażanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, atrakcyjne portfolio klientów, doskonałość operacyjną oraz obecność na całym świecie, mamy doskonałą okazję do optymalnego wykorzystania dodatkowego potencjału rynkowego. Środki pozyskane w ramach transakcji umożliwią nam przyspieszenie realizacji naszej długoterminowej strategii wzrostu.” – dodaje.

W roku obrotowym 2013/2014  57,3 procent przychodów brutto HELLA pochodziło z segmentu motoryzacyjnego spoza Europy. W pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego (2014/2015) spółka kontynuowała swój trend wzrostowy. Przychody spółki wzrosły o 4,5% kwartał-do kwartału z EUR 1,26 mld do około EUR 1,32 mld. W tym samym okresie czasu zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o ponad 50 procent, sięgając EUR 91 mln (rok wcześniej: EUR 59 mln).

– „Prowadzimy działania operacyjne na szeroką skalę, obejmujące swoim zasięgiem cały świat. Jedynie w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych, podnieśliśmy nasza marżę zysku brutto o 2 punkty procentowe” – mówi Dr Wolfgang Ollig, CFO HELLA.

Obecnie dziesięć procent akcji (po podniesieniu kapitału) znajduje się w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych oraz spółek należących do rodziny. Oczekuje się, że akcje HELLA trafią do obrotu giełdowego 11 listopada 2014 roku i będę oznaczone symbolem giełdowym HLE.