Auto Partner S.A. ustalił cenę akcji w ofercie publicznej. Debiut Spółki na rynku głównym GPW planowany jest na 6 czerwca 2016 roku.

Cenę akcji w ofercie publicznej ustalono na 2,20 zł za jedną akcję. Oferta obejmuje łącznie 38 806 872 akcji oferowanych w ramach oferty (Akcje Oferowane), w tym 23 mln akcji nowej emisji (Nowe Akcje) oraz 15 806 872 istniejących akcji imiennych (Akcje Sprzedawane).

35 518 000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 3 288 872  w transzy inwestorów indywidualnych.

W ramach Oferty pierwszeństwo przydziału zostało przyznane akcjom nowej emisji. Spółka pozyska z emisji nowych akcji ok. 50,6 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju spółki, w tym: zwiększenie skali działania (m.in. nowe oddziały), rozwój oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny, który spółka zamierza zrealizować z wykorzystaniem wpływów z oferty, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN.

Od 18-20 maja potrwa przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnychi Transzy Inwestorów Instytucjonalnych odbędzie się do 23 maja. Na 6 czerwca zaplanowano pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i PDA na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy Sp.k., zaś audytorem firma doradcza DeloittePolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

Możliwość dodawania komentarzy została zablokowana, na prośbę firmy Auto Partner SA