Axalta Coating Systems Ltd. wyceniła i zwiększyła wycenę swojej pierwszej oferty publicznej z kwoty 45 000 000 do 50 000 000 udziałów zwykłych, ustalając wartość każdego z nich na 19,50dolarów. Sprzedaż udziałów rozpoczęła się w środę, 12 listopada 2014 roku na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, pod oznaczeniem “AXTA.”

Wprowadzający przyznali gwarantom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 7 500 000 udziałów zwykłych. Axalta nie uzyska w związku z powyższą ofertą żadnych dochodów, w tym także dochodów z tytułu realizacji przez gwarantów opcji zakupu dodatkowych udziałów zwykłych.

Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities i J.P. Morgan są głównymi gwarantami emisji przedmiotowej oferty. Gwarantami wspierającymi są BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse i Morgan Stanley. Do współgwarantów zaliczają sięJefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura i SMBC Nikko.

Wniosek o rejestrację i dopuszczenie do obrotu, dotyczące przedmiotowych papierów wartościowych, przekazano Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC); Komisja ogłosiła, że został on wcielony w życie z dniem 10 listopada 2014 roku. Wspomniane papiery wartościowe oferowane są wyłącznie za pośrednictwem pisemnego prospektu emisyjnego, stanowiącego nierozłączną część formalnego wniosku o rejestrację.