Koncern Tenneco podpisał umowę przejęcia firmy Federal-Mogul, jednego z wiodących światowych dostawców części na rynek pierwszego montażu oraz rynek wtórny. Transakcja opiewa na kwotę 5,4 miliarda dolarów.

Oczekuje się, że finalizacja transakcji będzie miała miejsce w drugiej połowie 2018 r. Umowa jest zawarta pomiędzy koncernem Icahn Enterprises, który jest właścicielem przedsiębiorstwa Federal-Mogul oraz Tenneco Incorporation. Tenneco nabędzie całość udziałów w Federal-Mogul za 5,4 mld dolarów – w tym 800 mln dolarów w gotówce oraz 5,7 miliona akcji klasy A (co przekłada się na 9,9% udział w głosowaniu podczas zgromadzeń) i 23,8 miliona akcji zwykłych (nie przekładających się na głosy) oraz przejmie bieżące zadłużenie firmy.

Tenneco poinformowało już wstępnie o planach podziału swoich struktur po akwizycji firmy Federal-Mogul. Utworzone mają zostać dwie osobne dywizje – pierwsza, odpowiedzialna za aftermarket oraz elementy zawieszenia i podwozia oraz druga, zajmująca się układem napędowym. Podział planowany jest już w roku 2019.

– To przełomowy dzień dla Tenneco, przejęcie przekształci firmę, tworząc dwie nowe wiodące światowe firmy, z których każda będzie w doskonałej pozycji, aby wykorzystać unikalne możliwości na poszczególnych rynkach – powiedział Brian Kesseler, CEO Tenneco. – Federal-Mogul posiada silne marki, produkty i możliwości, które uzupełnią portfolio firmy Tenneco i są zgodne z naszą strategią rozwoju. Wyodrębnienie dwóch nowych firm skoncentrowanych na odpowiednich grupach produktowych pozwoli nam jeszcze szybciej realizować plany dotyczące wzrostu.

– Icahn Enterprises przejął większościową kontrolę nad Federal-Mogul w 2008 roku, kiedy to znaleźliśmy niedoszacowaną ofertę rynkową za tak wspaniałe przedsiębiorstwo. W tym czasie zbudowaliśmy jednego z wiodących globalnych dostawców produktów motoryzacyjnych. Jestem bardzo dumny z działalności, którą zbudowaliśmy w Federal-Mogul i zgadzamy się z Tenneco co do ogromnej wartości tego połączenia i podziału na dwie firmy. Oczekujemy, że będziemy znaczącymi akcjonariuszami firmy Tenneco i już dziś jesteśmy podekscytowani perspektywą tworzenia dodatkowej wartości. – powiedział Carl Icahn, prezes Icahn Enterprises.

Połączenie dwóch tak dużych przedsiębiorstw oznacza wykreowanie potężnego rynkowego gracza, zrzeszającego uznane na całym świecie i wiodące w swoich segmentach marki. Tenneco liczy, że dzięki przejęciu uda się stworzyć silniejsze i bardziej rozwinięte kanały dystrybucji, co spowoduje umocnienie się nie tylko na rozwiniętych, ale także na rozwijających się rynkach jak Chiny czy Indie. Firma liczy także na zwiększenie swoich możliwości w zakresie dostaw produktów na rynek pierwszego montażu.